在波斯伊斯帕罕，哈吉·巴巴正离开他父亲的商店寻求更大的财富，而法齐亚公主正试图说服她的父亲哈里发将她嫁给努尔丁，努尔丁是一位远近闻名的卑鄙多变的竞争对手王子。她的父亲打算让Fawzia嫁给一个朋友和盟友，并计划把她送到他身边。但一名信使从努尔丁那里得到消息，一名护卫在城市郊区等待法齐亚，她伪装成男孩逃离了宫殿。哈吉在集合地点遇到了护送战士，遭到袭击，并用理发师的工具殴打了护送战士。公主到达后误以为哈吉是护送者，直到他误以为努尔丁送给法齐亚的祖母绿戒指是要送的奖品。在她试图逃离他的过程中，她的头巾变得没有束缚，哈吉意识到这个女孩本身就是努尔丁等待的宝藏。哈吉答应护送她，他们和奥斯曼·阿加的商队一起过夜，阿加邀请他们留下来迎接跳舞的女孩，其中包括无与伦比的阿伊莎。这对被哈里发派去把法齐亚带回来的卫兵追上了，但卫兵们被一群入侵的土库曼妇女赶走了，这是一群凶猛美丽的妇女，她们捕食路过的商人。
